作家：祖木拉 2025-09-15 10:20
久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，01828.HK，穆迪：Baa1 踏实，惠誉：BBB+ 踏实)拟刊行144A/Reg S、5年期及10年期、以好意思元计价的次级债券。(IPG)
条目如下：
刊行东说念主：富卫集团有限公司
刊行东说念主评级：穆迪：Baa1 踏实，惠誉：BBB+ 踏实
预期刊行评级：Baa2/BBB- (穆迪/惠誉)
刊行类型：固定利率，好意思元次级成本证券，包摄于刊行东说念主的群众中期单据测度打算和成本证券测度打算
发见规矩：144A/Reg S
币种：好意思元
刊行边界：好意思元基准边界
期限：5年期 | 10年期
运转指导价：T+210bps区域 | T+230bps区域
交割日：2025年9月22日
到期日：2030年9月22日 | 2035年9月22日
资金用途：成本证券的净收益将用于刊行东说念主及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对2024年4月5日刊行边界为9亿好意思元、息票率8.40%、并将于2029年到期的次级债券进行再融资;以及对2017年6月15日与2017年7月6日分手刊行、并于2023年8月25日更迭(novated)予刊行东说念主的边界为7.5亿好意思元、息票率8.045%的次级永续成本证券进行再融资。
其他条目：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英王法，次级条目受开曼群岛法律统帅
联席群众配合东说念主、联席账簿管束东说念主和联席牵头承办东说念主(5年期)：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、渣打银行
联席群众配合东说念主、联席账簿管束东说念主和联席牵头承办东说念主(10年期)：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、高盛亚洲
联席账簿管束东说念主和联席牵头承办东说念主(5年期)：高盛亚洲、瑞穗证券、日兴证券
联席账簿管束东说念主和联席牵头承办东说念主(10年期)：渣打银行、瑞穗证券、日兴证券
联席牵头承办东说念主（5年期和10年期）：星展银行、华裔银行、大华银行
计帐机构：144A规矩债券——DTC和欧洲计帐银行/明讯银行；Reg S规矩债券——卢森堡
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